Entité de rattachement
Rejoindre le Crédit Agricole Sud Méditerranée, c'est rejoindre la première banque locale, coopérative et indépendante de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales. C'est aussi rejoindre le premier financeur de l'économie française et le leader de la bancassurance en Europe.
Fort de ses fondements coopératifs, notre Caisse Régionale s'appuie sur un modèle mutualiste avec plus de 108 000 clients sociétaires et 558 administrateurs élus qui les représentent. La responsabilité, l'utilité et la solidarité sont les fondements des missions de nos équipes.
Venez construire avec nous la banque de demain dans une entreprise à taille humaine, au service de tous sur son territoire.
Référence
2019-16187
Au sein d'une équipe de 12 collaborateurs et rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vos missions seront les suivantes :
- Assurer le développement, la gestion et le suivi de la partie privée de Dirigeants, en assumant l'intégralité de la gestion privée des clients.
- Prospecter de nouveaux clients pour construire un portefeuille de Dirigeants hauts de gamme en étroite collaboration avec les réseaux internes en particulier avec l’Agence des Entreprises.
- Travailler la recommandation et la prescription auprès des tiers de confiance de cette clientèle (avocats, experts-comptables).
- Anticiper les problématiques de cession et de transmission d’activités.
- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur-mesure en matière d'Epargne, Crédit, Prévoyance, Assurances en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels.
- Assurer la collecte d’informations économiques, financières et fiscales qui contribuent à la connaissance du client et de ses attentes, en ancrant la conformité dans la relation commerciale.
- Identifier les besoins du client et conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients haut de gamme.- Participer à la mise en œuvre du plan d’action commerciale de la Banque Privée.
De formation supérieure en gestion de patrimoine ou ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise (niveau minimum master II), vous bénéficiez d'une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 3 ans.
Vous maîtrisez les outils spécifiques au métier notamment Big Expert, l'analyse patrimoniale et connaissance des règles juridiques et fiscales liées au patrimoine personnel et professionnel.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse, de fiabilité et de rigueur.
Vous serez amené(e) à mettre en pratique vos capacités à collaborer, à communiquer et à vous organiser. De plus, vos qualités rédactionnelles et votre sens de la confidentialité seront des atouts incontournables à la bonne réussite de cette mission.
Rémunération: 40 à 42 K€ et Intéressement - statut Cadre
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